금 기반 ETF

마지막 업데이트: 2022년 3월 8일 | 0개 댓글
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현물은 한 번 사면 팔 때까지 계속 보유하면 되지만, 선물은 정해진 만기가 있어서, 만기가 될 때마다 꾸준히 최근월 선물을 그 다음번 월의 선물로 롤오버 (월물 교체) 해줘야 합니다. (1년에 5회 정도) 롤오버 과정에서 거래 비용이 들어서, 금 현물에 직접 투자하는 것과 비교해, 수익률 차이가 생길 수 있다고 함

금 투자를 위한 초보자 가이드

당신이 냄비에 담긴 소용돌이 치는 물줄기에 앉아 작은 노란색 금빛이 보이기를 간절히 바라고 그것을 부자로 만드는 꿈을 꾸고 있다고 상상해보십시오. 미국은 1850년대 초반부터 먼 길을 왔지만 오늘날에도 금은 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 여기에 금이 가치 있는 이유와 금을 얻는 방법, 투자 방법, 각 접근 방식의 위험과 이점, 초보자가 시작해야 할 위치에 대한 조언에 이르기까지 금에 대한 포괄적인 소개가 있습니다.

금은 왜 가치가 있습니까?

고대에 금은 가단성과 광택으로 인해 보석과 초기 동전에 사용되었습니다. 땅에서 금을 캐는 것도 어려웠고, 얻기가 어려울수록 가치가 높아집니다.

시간이 지남에 따라 인간은 무역을 촉진하고 부를 축적하고 저장하는 방법으로 귀금속을 사용하기 시작했습니다. 사실, 초기 종이 화폐는 일반적으로 금으로 뒷받침되었으며, 인쇄된 모든 지폐는 기술적으로 교환할 수 있는 금고에 보관된 금의 양에 해당합니다(이는 거의 발생하지 않음). 지폐에 대한 이러한 접근 방식은 20세기까지 지속되었습니다. 요즘 현대화폐는 대부분 법정 화폐 , 그래서 금과 지폐 사이의 연결이 끊어진 지 오래입니다. 그러나 사람들은 여전히 ​​노란색 금속을 좋아합니다.

금 수요는 어디에서 오는가?

지금까지 가장 큰 금 기반 ETF 수요 산업은 보석으로 금 수요의 약 50%를 차지합니다. 또 다른 40%는 동전, 금괴, 메달 및 금괴를 만드는 데 사용되는 금을 포함하여 금에 대한 직접적인 물리적 투자에서 비롯됩니다. (Bullion은 금의 함량과 금의 순도가 찍힌 금괴 또는 주화입니다. 금 함량이 아닌 특정 유형의 주화에 대한 수요에 따라 거래되는 수집품인 화폐 주화와 다릅니다.)

실물 금 투자자에는 개인, 중앙 은행, 그리고 최근에는 다른 사람을 대신하여 금을 구매하는 상장지수펀드가 포함됩니다. 금은 종종 안전 자산으로 간주됩니다. 지폐가 갑자기 무가치해지면 세계는 무역을 촉진하기 위해 가치 있는 것에 의존해야 할 것입니다. 이것이 금융시장이 불안정할 때 투자자들이 금값을 높이는 경향이 있는 이유 중 하나입니다.

금은 우수한 전기 전도체이기 때문에 치과, 열 차폐 및 기술 기기와 같은 용도로 사용되는 금에 대한 나머지 수요는 산업에서 발생합니다.

금 가격은 어떻게 결정되나요?

금은 수요와 공급에 따라 거래되는 상품입니다. 수요와 공급의 상호작용이 궁극적으로 무엇을 결정하는지 현물 가격 금의 양은 주어진 시간에 있습니다.

보석에 대한 수요는 상당히 일정하지만 경기 침체로 인해 분명히 이 산업의 수요가 일시적으로 감소합니다. 그러나 중앙은행을 포함한 투자자들의 수요는 경제와 투자자 심리를 역으로 추적하는 경향이 있습니다. 투자자들은 경제가 불안할 때 금을 사서 수요가 늘면 가격을 인상하는 경우가 많다. 당신은 금의 기복을 추적할 수 있습니다 세계금협의회 홈페이지 , 세계에서 가장 큰 금 채굴자들이 후원하는 산업 무역 그룹.

금이 얼마나 있습니까?

금은 실제로 꽤 자연이 풍부한 하지만 추출하기 어렵다. 예를 들어 해수에는 금이 포함되어 있지만 그렇게 소량이면 금의 가치보다 추출하는 데 더 많은 비용이 들 것입니다. 그래서 차이가 큽니다. 금의 가용성 그리고 세상에 금이 얼마나 . 세계 금 위원회(World Gold Council)는 현재 지상에서 약 190,000톤의 금이 사용되고 있으며 현재 기술을 사용하여 지구에서 경제적으로 추출할 수 있는 금의 약 54,000톤이 있다고 추정합니다. 추출 방법의 발전이나 금 가격이 실질적으로 높아지면 그 수치가 바뀔 수 있습니다. 해저 열 배출구 근처에서 금이 다량으로 발견되어 가격이 충분히 상승하면 채굴할 가치가 있을 수 있습니다.

노란색 반사 조끼와 작업 장갑을 끼고 금이 든 바위를 들고 있는 사람

우리는 어떻게 금을 얻습니까?

캘리포니아 골드 러시(California Gold Rush) 기간 동안 금을 캐는 것이 일반적인 관행이었지만 오늘날에는 땅에서 채굴됩니다. 금은 그 자체로 발견될 수 있지만 은 및 구리를 포함한 다른 금속과 함께 훨씬 더 일반적으로 발견됩니다. 따라서 광부는 실제로 다른 광업 노력의 부산물로 금을 생산할 수 있습니다.

광부들은 금이 경제적으로 얻을 수 있을 만큼 충분히 많이 있다고 믿는 곳을 찾는 것으로 시작합니다. 그런 다음 지방 정부와 기관은 광산 건설 및 운영에 대한 회사의 허가를 받아야 합니다. 광산을 개발하는 것은 광산이 마침내 가동될 때까지 경제적 이익이 거의 또는 전혀 없는 위험하고 비용이 많이 들고 시간 소모적인 과정입니다.

금은 침체기에 얼마나 가치를 유지합니까?

답은 부분적으로 금에 투자하는 방법에 달려 있지만 2007-2009년 경기 침체의 약세장 동안 주식 가격에 상대적인 금 가격을 간략히 살펴보면 좋은 예를 제공합니다.

2007년 11월 30일부터 2009년 6월 1일까지 S&P 500 지수는 36% 하락했다. 반면 금값은 장미 25%. 이것은 물질적이고 장기간의 주식 하락의 가장 최근의 예이지만, 당시 글로벌 금융 시스템의 생존 가능성에 대한 매우 실질적인 우려가 있었기 때문에 특히 극적인 경우이기도 합니다.

자본 시장이 혼란에 빠졌을 때 금은 투자자들이 안전한 투자처를 찾기 때문에 상대적으로 좋은 성과를 내는 경우가 많습니다.

금에 투자하는 방법

다음은 실제 금속을 소유하는 것부터 금 채굴자에게 자금을 제공하는 회사에 투자하는 것까지 금에 투자할 수 있는 모든 방법입니다.

보석 산업의 인상은 금 투자를 위한 나쁜 선택이 됩니다. 일단 구입하면 재판매 가치가 실질적으로 떨어질 가능성이 큽니다. 이것은 또한 최소 10캐럿의 금 보석에 대해 이야기하고 있다고 가정합니다. (순금은 24캐럿입니다.) 매우 비싼 보석은 그 가치를 유지할 수 있지만 금 함량 때문보다 수집가의 항목이기 때문에 더 많습니다.

금괴, 바, 동전

이것들은 물리적 금을 소유하기 위한 최선의 선택입니다. 그러나 고려해야 할 마크업이 있습니다. 순금을 코인으로 바꾸는 데 드는 돈은 종종 최종 고객에게 전달됩니다. 또한 대부분의 코인 딜러는 중개자 역할을 하는 데 대한 보상을 위해 가격에 마크업을 추가합니다. 실물 금을 소유하려는 대부분의 투자자에게 가장 좋은 옵션은 미국 조폐국에서 직접 금괴 구매 , 그래서 당신은 평판 좋은 딜러와 거래하고 있다는 것을 알고 있습니다.

그런 다음 구매한 골드를 저장해야 합니다. 이는 지역 은행에서 안전 금고를 임대하는 것을 의미할 수 있으며, 결국 보관 비용을 계속 지불하게 될 수 있습니다. 한편, 현재 현물 가격보다 낮은 가격을 제공할 수 있는 딜러에게 금을 가져와야 하기 때문에 판매가 어려울 수 있습니다.

골드 인증서

금을 물리적으로 소유하지 않고 금에 직접 노출되는 또 다른 방법인 금 증명서는 금을 소유한 회사에서 발행한 어음입니다. 이 메모는 일반적으로 할당되지 않은 금을 위한 것이므로 인증서와 관련된 특정 금이 없지만 회사는 모든 미결 인증서를 뒷받침하기에 충분하다고 말합니다. 넌 살수있어 할당 골드 인증서, 그러나 비용이 더 높습니다. 여기서 큰 문제는 인증서가 FDIC 보험이 생성되기 전의 은행과 같이 인증서를 지원하는 회사만큼만 좋다는 것입니다. 이것이 골드 인증서에 대한 가장 바람직한 옵션 중 하나가 퍼스 민트 , 이는 서호주 정부의 지원을 받습니다. 즉, 단순히 종이로 된 금을 구매하려는 경우 대신 상장지수펀드를 고려할 수 있습니다.

상장지수펀드

소유한 금을 보유하는 데 특별히 신경 쓰지 않지만 금속에 직접 노출되기를 원하는 경우 다음과 같은 상장지수펀드(ETF)를 선택하십시오. SPDR 금주 아마도 갈 길입니다. 이 펀드는 주주를 대신하여 금을 직접 구매합니다. ETF를 거래하려면 수수료를 지불해야 하고 관리 수수료(SPDR Gold Share의 비용 비율은 0.40%)가 있지만 다음과 같은 이점이 있습니다. 유동 자산 금화, 금괴 및 바에 직접 투자합니다.

선물 계약

간접적으로 금을 소유하는 또 다른 방법, 선물 계약 초보자에게 부적합한 레버리지가 높고 위험한 선택입니다. 경험 많은 투자자라도 여기서 한 번 더 생각해야 합니다. 본질적으로 선물 계약은 특정 미래 날짜와 가격에 특정 금액의 금을 교환하기로 구매자와 판매자 간의 계약입니다. 금 가격이 금 기반 ETF 오르락 내리락함에 따라 계약 가치가 변동하고 이에 따라 판매자와 구매자의 계정이 조정됩니다. 선물 계약은 일반적으로 거래소에서 거래되므로 브로커에게 지원 여부를 문의해야 합니다.

가장 큰 문제: 선물 계약은 일반적으로 총 계약 비용의 극히 일부만으로 구매됩니다. 예를 들어, 투자자는 계약에 의해 통제되는 전체 금 비용의 20%만 지불하면 됩니다. 이것은 투자자의 잠재적인 이익과 손실을 증가시키는 금 기반 ETF 레버리지를 생성합니다. 그리고 계약에는 특정 종료 날짜가 있으므로 단순히 손실 위치를 잡고 반등하기를 바랄 수 없습니다. 선물 계약은 손익을 크게 확대할 수 있는 복잡하고 시간 소모적인 투자입니다. 선택 사항이지만 위험이 높기 때문에 초보자에게는 권장되지 않습니다.

금광 주식

금에 대한 직접 투자의 한 가지 주요 문제는 성장 잠재력이 없다는 것입니다. 오늘의 금 1온스는 100년 후의 금 1온스와 같을 것입니다. 이것이 유명한 투자자인 워렌 버핏이 금을 좋아하지 않는 주요 이유 중 하나입니다. 그것은 본질적으로 비생산적인 자산입니다.

그렇기 때문에 일부 투자자들은 광산 주식 . 그들의 가격은 그들이 집중하는 상품의 가격을 따르는 경향이 있습니다. 그러나 광부는 시간이 지남에 따라 확장할 수 있는 사업을 운영하고 있기 때문에 투자자는 생산량 증가의 이점을 누릴 수 있습니다. 이것은 물리적 금을 소유하는 것이 결코 하지 않을 긍정적인 효과를 제공할 수 있습니다.

그러나 사업을 운영하는 데에는 그에 따른 위험도 따릅니다. 광산은 항상 예상만큼 많은 금을 생산하지 않으며, 노동자들은 때때로 파업을 하고, 광산 붕괴나 치명적인 가스 누출과 같은 재난은 생산을 중단하고 심지어 생명을 앗아갈 수도 있습니다. 대체로 금 채굴자는 특정 채굴자의 상황에 따라 금보다 실적이 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다.

또한, 대부분의 금 채굴자들은 단순한 금 이상을 생산합니다. 이는 자연에서 금이 발견되는 방식과 광산 회사 경영진의 다각화 결정에 따른 기능입니다. 귀금속 및 준귀금속에 대한 다양한 투자를 찾고 있다면 금 이상을 생산하는 광부가 순 긍정적으로 볼 수 있습니다. 그러나 당신이 진정으로 원하는 것이 순금 노출이라면, 광부가 땅에서 끌어내는 다른 금속의 모든 온스(온스)는 단순히 당신의 금 노출을 희석시킵니다.

잠재적 투자자는 어떤 금광 주식을 구매할지 결정할 때 회사의 채굴 비용, 기존 광산 포트폴리오, 기존 자산과 신규 자산 모두에 대한 확장 기회에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

채굴 중심 ETF

금 채굴자에게 광범위하게 분산된 노출을 제공하는 단일 투자를 찾고 있다면 다음과 같은 저비용 지수 기반 ETF를 선택하십시오. VanEck 벡터 골드 마이너 ETF 그리고 VanEck 벡터 주니어 골드 마이너 ETF 좋은 옵션입니다. 둘 다 다른 금속에 노출되어 있지만 후자는 소규모 광부에 중점을 둡니다. 그들의 비용 비율 각각 0.53%와 0.54%입니다.

금 ETF를 조사할 때 추적 중인 지수를 자세히 살펴보고 구성 방법에 특히 주의하십시오. 가중치 접근 방식과 재조정 시기와 방법. 단순한 ETF 이름이 간단한 투자 접근 방식으로 해석될 것이라고 가정할 때 간과하기 쉬운 모든 중요한 정보입니다.

뮤추얼 펀드

직접적인 금 노출보다 광업 주식을 소유하는 아이디어를 선호하는 투자자는 뮤추얼 펀드에 투자하여 광부 포트폴리오를 효과적으로 소유할 수 있습니다. 이것은 다양한 마이닝 옵션을 연구하는 데 드는 노력을 절약하고 생성하는 간단한 방법입니다. 다양한 포트폴리오 단일 투자로 광산 주식의 여기에는 대부분의 주요 뮤추얼 펀드가 제공하는 많은 옵션이 있습니다. 개방형 펀드 와 같은 금광에 투자하는 피델리티 셀렉트 골드 포트폴리오 그리고 뱅가드 귀금속 펀드 .

그러나 Vanguard 펀드의 이름에서 알 수 있듯이 펀드의 포트폴리오에는 금이 아닌 귀금속, 준귀금속 및 비금속을 취급하는 광부에 대한 익스포저가 포함되어 있습니다. 이는 광산 주식을 직접 소유하는 것과 실질적으로 다르지 않지만 모든 펀드 이름이 이를 명확히 하는 것은 아니기 때문에 이 요소를 염두에 두어야 합니다. (예를 들어, Fidelity Select Gold Portfolio는 은 및 기타 귀금속을 채굴하는 회사에도 투자합니다.)

한편, 적극적으로 관리되는 펀드의 수수료는 인덱스 기반 상품의 수수료보다 훨씬 높을 수 있습니다. 당신은 원할 것입니다 펀드 투자설명서를 읽다 액티브 인덱스 펀드든 패시브 인덱스 펀드든 투자 접근 방식과 비용 구조를 더 잘 다룰 수 있습니다. 비용 비율은 펀드마다 크게 다를 수 있습니다.

또한 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드의 주식을 구매할 때 펀드 매니저가 귀하를 대신하여 수익성 있는 투자를 할 수 있다고 믿습니다. 항상 계획대로 되지는 않습니다.

스트리밍 및 로열티 회사

대부분의 투자자에게 스트리밍 및 로열티 회사의 주식을 사는 것이 아마도 금 투자를 위한 최고의 만능 옵션일 것입니다. 이 회사들은 광부들에게 미래에 할인된 가격으로 특정 광산에서 금과 기타 금속을 구입할 수 있는 권리를 위해 현금을 선불로 제공합니다. 그들은 금으로 보수를 받는 전문 금융 회사와 금 기반 ETF 같아서 광산 운영과 관련된 많은 골칫거리와 위험을 피할 수 있습니다.

이러한 회사의 이점에는 광범위하게 다양한 포트폴리오, 좋은 해와 나쁜 날에 넓은 마진으로 이어지는 계약상 내장된 저렴한 가격, 금 가격 변동에 대한 노출이 포함됩니다(스트리밍 회사는 광부에게서 구매한 금을 판매하여 돈을 벌기 때문입니다). 즉, 주요 스트리밍 회사 중 어느 것도 순금 포트폴리오를 가지고 있지 않으며 은이 가장 일반적으로 추가 노출됩니다. (가장 큰 스트리밍 및 로열티 회사인 Franco-Nevada도 석유 및 가스 시추에 노출되어 있습니다.) 따라서 투자에서 얻을 수 있는 상품 노출을 완전히 이해하려면 약간의 숙제를 해야 합니다. 스트리밍 회사는 광산 운영의 많은 위험을 피하지만 완전히 회피하지는 않습니다. 광산에서 금을 생산하지 않으면 스트리밍 회사가 구매할 수 없습니다.

스트리밍 접근 방식의 결과로 기본 제공되는 넓은 마진은 이러한 비즈니스에 중요한 완충 장치를 제공합니다. 이를 통해 금 가격이 하락할 때 스트리머의 수익성이 광부보다 더 잘 버틸 수 있었습니다. 이것은 스트리밍 회사가 투자로 우위를 점할 수 있는 핵심 요소입니다. 그들은 금에 대한 노출을 제공하고, 새로운 광산에 대한 투자를 통해 성장 잠재력을 제공하며, 주기 전반에 걸친 넓은 마진은 금 가격이 하락할 때 약간의 하방 보호를 제공합니다. 그 조합은 이길 수 없습니다.

초보자가 금에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

금을 소유하는 완벽한 방법은 없습니다. 각 옵션에는 장단점이 있습니다. 즉, 대부분의 사람들에게 가장 좋은 전략은 스트리밍 및 로열티 회사의 주식을 사는 것입니다. 그러나 무엇에 투자해야 하는지는 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다. 고려해야 할 다른 요소가 있습니다.

금에 얼마나 투자해야 할까요?

금은 변동성이 큰 투자일 수 있으므로 많은 양의 자산을 투자해서는 안 됩니다. 전체 주식 포트폴리오의 10% 미만으로 유지하는 것이 가장 좋습니다. 신규 투자자와 경험 많은 투자자 모두에게 진정한 이점은 금이 제공할 수 있는 다양화에서 비롯됩니다. 골드 포지션을 구축한 후에는 포트폴리오에 대한 상대적 노출이 동일하게 유지되도록 주기적으로 포트폴리오의 균형을 유지해야 합니다.

금을 언제 사야합니까?

시간이 지남에 따라 소량을 구입하는 것이 가장 좋습니다. 금 가격이 높으면 금 관련 주식의 가격도 상승합니다. 이는 단기적으로는 부진한 수익을 의미할 수 있지만 장기적으로는 포트폴리오를 다양화하기 위해 금을 보유하는 이점을 감소시키지 않습니다. 한 번에 조금씩 사면 달러 비용 평균을 그 위치에 넣을 수 있습니다.

모든 투자와 마찬가지로 금에 투자하는 방법에 대한 모든 정답은 없습니다. 그러나 금 산업이 어떻게 작동하는지, 각 투자 유형에 수반되는 사항, 옵션을 평가할 때 고려해야 할 사항에 대한 지식으로 무장하면 자신에게 적합한 결정을 내릴 수 있습니다.

한 줄로 읽는 암호화폐 뉴스(Daily Crypto News, 6/25)

러시아 국책은행, 금 기반 ETF 금 기반 스테이블코인 발행 제안
러시아 최대 국책은행인 대외경제은행(VEB) 연구원들이 금 기반 스테이블코인 발행을 제안했다고 외신이 보도했다. 최근 러시아 대외경제은행 연구원들은 ‘제재 속 글로벌 결제: 현황 및 전망’이라는 보고서를 발표, “러시아 기업이 우크라이나 전쟁 이후 부과된 제재의 영향을 받고 있다. 글로벌 결제를 위한 프레임워크를 만들어야 한다. 금이 러시아 수출 수익 손실 문제를 해결할 수 있다”고 전했다. 보고서는 특히 금이 스테이블코인의 뒷받침 역할을 할 수 있다고 강조하며 “가격이 세계 금 가격과 연결될 것이기 때문에 미국이 금 기반 스테이블코인 거래를 차단할 수 없을 것이다. 해당 스테이블코인은 러시아 국내 결제용이 아닌 수출입 거래에만 사용될 것이다. 금 기반 스테이블코인이 러시아의 제재 우회에 도움이 될 수 있다”고 전했다.

리플 CEO “미 SEC 규정상 모순 존재… 리플은 고소, 코인베이스는 상장 승인”
코인텔레그래프에 따르면 리플(XRP) 최고경영자(CEO) 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)가 23일 캐나다에서 열린 한 컨퍼런스에 참석, 미국 증권거래위원회(SEC)의 암호화폐 규정에 모순이 있다고 주장했다. 그는 “리플과 법정 공방을 펼치고 있는 SEC가 등록된 브로커가 아닌 금 기반 ETF 코인베이스의 상장은 승인했다. SEC의 오른손은 왼손이 하는 일을 알지 못한다”고 말했다. 이어 “SEC는 집행을 통해 암호화폐를 규제하기로 결정했다. 이는 효율적이지 않으며 실제로 미국 내 혁신을 저해했다”고 강조했다.

무디스, 코인베이스 기업부채 등급 하향 조정
코인데스크에 따르면 글로벌 신용평가사 무디스(Moody’s)가 코인베이스(COIN)의 기업부채(corporate debt)에 대한 등급을 Ba2에서 Ba3로 하향 조정했다. 보증된 우선순위 무담보 채권(guaranteed senior unsecured notes) 등급은 Ba1에서 Ba2로 하향 조정됐다. 이와 관련해 무디스는 “최근 몇달 암호화폐 자산 가격의 급격한 하락과 고객 거래 활동 감소로 인해 코인베이스 수익 및 현금 흐름이 약화됐다”고 설명했다.

美 OCC 청장대행 “대출기관의 암호화폐 접근 방식, 더욱 신중해져”
코인데스크에 따르면 미국 통화감독청(OCC) 청장 대행 마이클 쉬(Michael Hsu)가 최근 암호화폐 업계에서 발생한 사건들로 인해 암호화폐에 대한 대출기관의 접근 방식이 더욱 신중해졌다고 말했다. 그는 “해당 분야에는 몇가지 취약점 및 리스크가 있다. 신중하게 접근해야 한다”며 “미국 기관은 테라 붕괴 등 무슨 일이 일어나고 있는지 면밀히 주시하고 있다”고 덧붙였다.

파월 “CBDC 발전 방안, 의회에 권고할 계획”
코인데스크에 따르면 제롬 파월 미국 연준 의장이 미국 상원 청문회에 참석해 잠재적 CBDC 발전 방안을 의회에 권고할 계획이라고 말했다. 그는 “디지털 달러는 한 국가로서 우리가 진지하게 탐구해야 하는 것이다. 모든 미국인에게 영향을 끼칠 매우 중요한 잠재적 금융 혁신이다. 당파적인 일이 되어서는 안된다”며 “연준의 계획은 앞으로 몇 년 안에 CBDC의 정책적 및 기술적 측면에 대한 권고사항을 의회에 제출하는 것”이라고 전했다. 연준은 올해 초 디지털 달러 관련 문제에 대한 보고서를 발표한 바 있다. 이후 3월 파월 의장은 의회의 개입 없이 CBDC 출범을 모색하지는 않을 것이라고 밝혔다.

솔라나, 웹3 기반 안드로이드 휴대폰 개발 중
코인데스크에 따르면 솔라나 랩스(Solana Labs)가 웹3 기반 안드로이드 휴대폰 사가(Saga)를 개발하고 있다고 발표했다. 솔라나 랩스 CEO인 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)는 뉴욕시에서 열린 한 행사에 참석, 이와 같은 내용을 발표하며 휴대폰은 모바일 중심 성장에 대한 솔라나의 주요 투자 분야라고 설명했다. 그는 “모든 것이 모바일을 통해 진행되고 있다. 그러나 암호화폐는 해당 분야에 뒤떨어져있다. 모바일을 통한 디앱(DApp) 액세스 작업은 느리다. 이에 따른 가장 좋은 솔루션은 실제 월렛을 휴대폰에 내장하는 것”이라고 전했다. 해당 OSOM 휴대폰에는 특수 암호화폐 월렛 기능 및 웹3 프로그램용 솔라나 모바일 스택(SMS) 소프트웨어 개발 키트가 도입된다. 가격은 약 1000달러로, 배송은 2023년 초 시작될 예정이다. 뿐만 아니라 솔라나 재단은 향후 SMS 모바일 앱 개발 촉진을 위해 1000만 달러를 투자할 계획이다.

설문조사 “암호화폐 시장 우려… 금 투자 요인 5위 차지”
블록웍스가 블록체인 인프라 플랫폼 팍소스(Paxos) 설문조사 보고서를 인용, 금 투자의 주요 요인 중 암호화폐 시장에 대한 우려가 5위를 차지했다고 보도했다. 이밖에 주요 동기에는 주식 시장 문제, 지정학적 요인, 법정화폐 가치 하락에 대한 우려 등이 포함됐다. 팍소스 측은 “예측 불가한 지정학적, 보건학적, 경제학적 리스크가 시장에 침체를 가져오는 가운데, 금 투자의 상대적 안정성에 대한 수요가 증가하고 있다”고 설명했다. 해당 설문조사는 최근 2년 동안 ETF, 실물 바, 금화, 토큰화된 금과 같은 형태로 금을 구매한 미국, 영국, 싱가포르, 독일 성인 1000명을 대상으로 진행됐다.

S&P 애널 “스테이블코인, 글로벌 금융·무역 변화시킬 수 있다… 여전히 신뢰”
코인데스크에 따르면 미국 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스 소속 애널리스트들이 루나 붕괴 사태에도 불구하고 스테이블코인이 글로벌 금융 및 무역을 변화시킬 수 있다는 생각에는 여전히 변함이 없다고 전했다. S&P 글로벌 수석 이코노미스트 폴 그루엔발트(Paul Gruenwald)는 “전통적인 금융과 마찬가지로 암호화폐 역시 같은 종류의 규칙이 적용되며 동일한 신뢰성을 중심으로 적용된다. 테라의 금 기반 ETF 극적인 평가 절하는 암호화폐 발행자가 기존 금융과 동일한 문제를 해결해야 한다는 점을 보여줬다. 스테이블코인 산업에 대한 신뢰성은 정기적인 감사를 통해 생겨날 것이다. 또한 감사와 투자자 공정성을 강화하기 위해선 규제가 필요할 수 있다”고 설명했다.

노던 트러스트, 암호화폐 투자 지원 전담 프로젝트 팀 신설
포브스에 따르면 미국 3대 신탁은행 노던 트러스트(Northern Trust)가 기존 금융 투자자의 암호화폐 투자를 지원하는 새로운 팀을 신설했다. 팀 명은 디지털자산 및 금융시장 그룹으로, 노던 트러스트가 기존 투자자의 암호화폐 투자를 돕기 위해 처음으로 신설한 프로젝트 팀이다. 노던 트러스트의 자산 서비스 책임자 피트 체레위치(Pete Cherecwich)는 “고객들이 주식, 채권 등 전통 자산 클래스와 함께 암호화폐 투자에도 관심을 보이고 있다. 별도의 비즈니스 라인을 만드는 대신 전담팀을 신설하기로 결정했다”고 전했다. 미디어는 “최근 암호화폐 시장이 침체기를 겪고 있는 가운데, 업계의 미래에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있음을 보여줬다”고 평가했다.

파월 “디지털달러 발행, 연준이 담당해야… 결제 규제, 적극 참여”
외신에 따르면 제롬 파월 미 연준 의장이 하원 청문회에서 “스테이블코인 및 디지털 금융 시장의 규제 시대가 이미 왔다. 이 일을 빨리 마무리하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “디지털달러의 필요 여부를 아직 모르겠다. 다만 디지털달러가 있어야 한다면 그것의 발행은 연준이 맡아야 한다. 사적으로 발행되는 스테이블코인이 디지털달러가 되는 것은 원하지 않는다. 특히 결제 관련해서는 연준이 규제에 참여해야 한다”고 덧붙였다. 뿐만 아니라 제롬 파월은 “인플레이션에 대한 연준의 판단은 잘못됐다. 하지만 우리의 판단은 비(非) 이성적인 게 아니였다”고 강조했다.

보우만 연준 이사 “7월 금리 75bp 인상 지지, 이후 50bp 인상 적절”
미셸 보우만 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 “7월 기준금리 75bp 인상을 지지한다. 7월 이후로는 몇 차례 50bp 인상이 적절할 것”이라고 밝혔다.

파월 “인플레 과소평가 했었다.. 소프트랜딩 점점 더 금 기반 ETF 어려워지고 있어”
제롬 파월 미 연준 의장이 하원 청문회에서 “연준은 인플레이션을 과소평가 했었다. 우리의 의도는 소프트랜딩(연착륙)을 달성하는 것이지만, 그 길은 점점 더 어려워지고 있다”고 언급했다.

스페인 재무부, 새 암호화폐 과세안 검토
스페인 재무부가 암호화폐 보유량과 유로화 기준 암호화폐 가치를 세무 당국에 보고하는 내용이 포함된 새로운 암호화폐 과세 모델을 검토 중이라고 비트코인 닷컴이 보도했다. 이는 암호화폐 보유자가 암호화폐 거래 수익만 신고하는 기존 모델과는 차이가 있는 것으로, 암호화폐 거래소와 커스터디 업체에도 적용될 가능성이 제기된다. 다만 암호화폐 보유액이 5만 유로 이하일 경우에는 신고 의무가 없다. 스페인 재무부는 암호화폐 세금 신고를 위한 완전한 프레임 워크를 2023년까지 구축할 예정이다.

바이낸스, 축구선수 호날두와 NFT 발행 파트너십 금 기반 ETF 금 기반 ETF 체결
바이낸스가 포르투갈 축구선수 크리스티아누 호날두와 독점 NFT 파트너십을 체결했다고 공지를 통해 발표했다. 계약 기간 동안 바이낸스는 호날두와 협업해 NFT 컬렉션을 발행하고 이를 바이낸스 NFT 플랫폼에서 독점 판매할 예정이다. 첫번째 NFT 컬렉션은 올해 말 출시된다.

미국 연준 제롬 파월 의장 “인플레이션, 연준 금리인상 가속화 필요”
최근 제롬 파월(Jerome Powell) 미국 연준 의장이 미국 상원 청문회에 참석해 “최근 인플레이션 지표들은 연준이 금리 인상에 속도가 낼 필요가 있음을 시사하고 있다”고 전했다. 파월 의장은 “어느정도 중립 금리에 도달할 수 있게 모든 방법을 동원해 대응할 것이다”고 전했다. 또한 “장기적으로 2.5% 정도를 중립 금리라고 분석하고 있다. 급격한 금리 인상은 경기 침체를 일으킬 수도 있다고 생각한다”고 전했다.

미국주식연구소

아래는 미국에서 금 ETF를 운용자산(AUM) 규모로 상위 10개를 뽑은 내역입니다. 자료는 etf.com에서 추출했습니다. 금 ETF는 금 가격에 투자하기보다는 금 채굴 회사들에 투자하는 ETF로 이해하시면 되겠습니다. 아래 리스트 우선 볼까요?

미국 금 etf top 10 리스트

미국 금 etf top 10 리스트

금 ETF 규모 Top 3

  • 1위: GDX 15조 원 수준
  • 2위: GDXJ 6조원
  • 3위: NUGT 1조 원 수준 (2배 레버리지 ETF)

미국 금 ETF TOP 3 비교 정리

금 ETF는 니치 한 영역의 테마 투자인데요. ETF는 거래 용이성, 시장에서의 매력도를 고려해서 어느 정도 규모가 있는 ETF를 투자하는 게 맞는 것 같습니다. 위에 자산규모가 1조 원 정도 되는 Top 3 금 ETF에 대해서 알아볼게요.

금 기반 ETF

티커 GDX GDXJ NUGT
자산운용사 VanEck VanEck Rafferty
상장일 2006 년 5월 2009년 11월 2010년 12월
투자전략 글로벌 대형 금 채굴 회사
금 외에 다른 광석 회사도 포함
글로벌 중소형 금/은 채굴회사
금 회사 비중 80%
글로벌 금/은 채굴회사 투자
2배 레버리지 투자
자산규모 15조원 6조원 1조원
비용 0.52% 0.53% 1.17%
레버리지 없음 없음 2배

자산운용사

앞서 언급드린 데로 테마형 ETF인데요. 잘 아는 뱅가드, 블랙락이 아닌 중견 자산운용사가 운용하는 ETF입니다. ETF는 자산을 매입하는 거래로서 자산운용사가 망해도 돈을 돌려받을 수 있는 점 참고하세요.

상장일

3개 ETF 모두 10년이 넘은 운영 이력이 있는 ETF입니다.

투자전략

GDX는 대형 금 채굴회사 위주 로 그리고 GDXJ는 중소형 금 채굴회사를 포함하는 전략 을 가져갑니다. 그리고 과거에는 금 위주였으나 지금은 은 같은 광물도 포함해서 회사들을 선정하고 있습니다. 대부분의 비중은 금이고요.

반면 NUGT는 위에 GDX를 메인으로 해서 2배 레버리지 투자 를 합니다. 보유종목에 FTIXX는 미국의 다양한 ETF 결합 지수에 노출하는 인덱스로 이해합니다.

비용

비용이 GDX, GDXJ는 0.5% 수준이고 NUGT는 1%가 넘습니다. 모두 비용 효율적인 ETF는 아니네요. 특히 레버리지 투자 ETF는 그렇습니다.

이어서 중요한 수익률 현황을 살펴보겠습니다. 배당수익률 및 가격 수익률을 간단히 알아볼게요.

티커 GDX GDXJ NUGT
주당 가격 31달러 41달러 47달러
배당액 0.19달러 0.86달러 없음
배당수익률 0.61% 2.05%
배당주기 년 1회 연 1회
최근 1개월 수익률 -4.7% -3% -10%
최근 3개월 수익률 -8.9% -10% -19%
최근 1년 수익률 -20% -26% -44%
최근 3년 평균수익률 18% 14% -11%
최근 5년 평균수익률 6.5% 3% -27%


배당수익

GDX, GDXJ는 배당수익이 있습니다. GDXJ가 2% 정도 낮지는 않으나 최근 주가가 하락하여 좀 올라갔다고 생각됩니다. 그리고 배당 주기도 1년인데요. 결과적으로 배당을 목적으로 투자하기에 적합한 ETF인지는 의문입니다.

레버리지 투자하는 NUGT는 배당 지급이 없습니다.

가격 수익률

금 가격은 코로나 이후에 좀 올랐다가 원자재 가격의 전반적인 하락으로 최근 하락세입니다. 이러한 시장 여건이 반영되었다고 보이는데요. 그런데 NUGT는 최근 5년간 손실이 좀 높아 보이네요. 아래 3개 ETF의 최근 5년 수익률 추이 그래프를 간단히 확인해보세요.

미국 금 etf top 3 주가추이 비교

미국 금 etf top 3 주가추이 비교

보유종목

글로벌 금 또는 은 채굴회사를 보유하고 있습니다. 일반적인 S&P, 나스닥 대표회사들과는 거리가 멀기에 티커들이 모두 낯섭니다. NUGT는 ETF 지수를 종목으로 보유하고 있고요.

개인적으로는 금 투자는 금 지수에 투자하거나, 또는 이와 같이 다양한 금 대표회사에 투자하는 ETF에 투자하는 게 적합한 것 같습니다. 개별회사는 사업을 잘 이해하기 어려운 점이 좀 많을것 같네요.

티커 GDX GDXJ NUGT
보유종목수 56 101 5
보유회사 NEM
GOLD
FNV
WPM
NCM
PAAS
EVN
AUY
EDV
BTG
GDX
US Dollar
FTIXX
DGCXX

참고: 금 관련 미국 주식회사 정보

아래 포스팅은 미국 금 관련 회사 30개에 대한 상세 정보입니다. 관심 있는 분들은 참고해 보세요.

미국 금 ETF 의견 정리

주의 사항: 본 글은 투자권유가 아니며 전문가에 의해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.

금 시장 트렌드에 투자하는 경우 아무래도 규모가 가장 큰 ETF에 안전적으로 투자하는게 유리해 보입니다. GDX네요. 아래 간단한 이유입니다.

  • 규모가 가장 큰 점 --> 시장에서 인정받고 인기가 있음, 거래가 용이함
  • 장기 수익률이 높을 것 --> 시장 트렌드를 잘 반영하고 운영 성과가 그만큼 잘 나오는 점
  • 배당 수익 --> 일종의 보너스로 생각하면 될 것 같네요.

참고: 한국의 금 ETF

금 트렌드에 투자하려면 한국 시장에서 금 관련 ETF에 투자하는 것도 방법입니다. 글로벌 금 자산 시장 가격을 추종하며 대부분 환율을 헷지 되어 있습니다. 현재 조회 기준으로는 삼성자산운용의 KODEX 금 선물(H) ETF가 거래규모에서 가장 유리한 ETF로 보입니다. KODEX, KINDEX, TiGER로 시작하는 것만 ETF입니다.

국내 금 etf 정보

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ETFS 실물 금 선물 - 2022년 8월 (FPHAc1)

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코스피지수2,412.96+9.27+0.39%
코스피200 선물 (F)320.50+1.40+0.44%
US 5003,923.2-43.6-1.10%
US Tech 10012,103.5-224.9-1.82%
DAX13,096.93-113.39-0.86%
닛케이27,631.88-67.37-0.24%
미국 달러 지수107.062+0.707+0.66%
1,716.15-2.95-0.17%
18.530+0.202+1.10%
브렌트유99.48-0.71-0.71%
WTI유95.16-1.54-1.59%
천연가스8.730+0.159+1.86%
구리3.3725+0.0180+0.54%
미국 옥수수591.62+11.62+2.00%
달러/원1,311.02-0.40-0.03%
유로/달러1.0117-0.0103-1.01%
브라질 헤알/원244.23+1.36+0.56%
엔/원9.5949+0.0044+0.05%
파운드/달러1.2027-0.0014-0.12%
태국 바트/원35.698-0.017-0.05%
달러/엔136.63-0.03-0.02%
애플151.26-1.68-1.10%
알리바바 ADR101.38+0.32+0.32%
트위터39.34+0.10+0.25%
알코아46.73-0.07-0.15%
뱅크오브아메리카33.25-0.48-1.42%
코카콜라63.23+1.03+1.66%
엑슨모빌89.19-0.79-0.88%
종목가격변동변동 %
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영어 너 도대체 모니

보통 금융시장에 대한 불안감이 커질 때나 경기침체 우려가 클 때, 안전자산이라 할 수 있는 '금'에 대한 수요가 크게 늘어나 가격이 많이 올라갑니다.

즉, 증시 변동성이 커지거나, 또는 불황일수록 '금 (GOLD'이 빛을 발하며, 보통 금 가격은 글로벌 주식시장과 반대로 움직이는 경향이 있어서, 분산투자 효과도 있다고 함..

현재 국내 주식시장에 상장되어 있는 ETF (상장지수펀드) 가운데, 금에 투자하는 ETF가 몇 종류가 있는 데, 그 중, 'KODEX 골드선물' (H)과 'TIGER 골드선물 (H)'가 대표적이라고 할 수 있습니다.

위의 상품 명칭 중, 괄호 안의 'H'는 환율 변동에 대한 위험을 '헷지'했다는 표시로, (환율과 관계 없이) 금 가격만의 수익률을 최대한 따라갈 수 있도록, 환율변동 위험을 최소화하는 조치를 한다는 말

또한, 두 가지 '금 ETF' 상품 말고도, 금의 가격과 반대 방향으로 움직이는 'KODEX 골드선물 인버스 (H)'도 있고, 금 가격 변동의 두 배 만큼 움직이는 'KINDEX 골드선물 레버리지 (합성 H)'도 있습니다..

또한, 국내 주식시장에 상장된 '원자재 ETF' 중, TIGER 금은선물 (H)TIGER 금속선물 ETF가 있는 데, 타이거 금은선물은 투자대상이 금 90%+ 은 10%로 구성되어 있으며,

타이거 금속선물은 금은 투자 대상이 아니고, 알루미늄, 니켈, 구리에 투자하는 상장지수펀드입니다. (아직 둘 다, 규모나 거래량은 많지 않음)

TIGER 금속선물 ETF의 경우는 펀드 내 구성 비중은 알루미늄 45%, 니켈 40%, 구리 15% 정도로 보면 될 것 같음

■ 금 ETF 중 대표적인 두 가지

- 무엇보다 소액으로 금에 투자할 수 있다는 점이 가장 큰 장 점인 것 같음

삼성자산운용의 'KODEX 골드선물 (H)'과 '미래에셋 자산운용의 TIGER 골드선물 (H)' 모두 자산의 거의 대부분을 금 현물이 아닌 '금 선물'에 투자하는 상품입니다. (금 현물에 투자하는 ETF를 만드는 건 쉽지 않음?)

둘 다 '기초지수'가 같기 때문에, 약간의 수익률 차이는 있을 수 있지만, 크지는 않으며, 금 현물이 아닌, 금 (Gold) 선물에 투자한다는 점에서 금 현물의 일간 수익률 변동과 차이가 있을 수 있음

두 ETF의 기초지수는 'S&P GSCI Gold Index'로 미국 뉴욕 상품거래소 (COMEX)에서 거래되는 금 선물의 가격변동을 따라 움직이는 지수입니다. (※ 즉, COMEX에서 거래되는 금 선물 가격을 기준으로 지수를 산출)

기초지수가 같기 때문에 투자하는 종목 구성이 거의 같으며, KDEX 골드선물 기준, GOLD 100oz F2004 약 92%, SPDR GOLD SHARES 약 7.5%로 구성되어 있음

□ 유의사항 : '롤오버' 관련 내용

- 모든 선물 ETF 투자 시, 공통된 내용

현물은 한 번 사면 팔 때까지 계속 보유하면 되지만, 선물은 금 기반 ETF 금 기반 ETF 정해진 만기가 있어서, 만기가 될 때마다 꾸준히 최근월 선물을 그 다음번 월의 선물로 롤오버 (월물 교체) 해줘야 합니다. (1년에 5회 정도)

롤오버 과정에서 거래 비용이 들어서, 금 현물에 직접 투자하는 것과 비교해, 수익률 차이가 생길 수 있다고 함

* 수익률은 편의상 소수점 둘째 자리에서 반올림

1. 코덱스 골드선물 (H) 관련

- 자산 규모 : 약 1,300억, 상장일 : 2010년 10월 1일

현재 기준, 기간별 수익률은 최근 1개월 : +5.1%, 3개월 : +10.5%, 6개월 : +5.0%, 1년 : +24.8%, 3년 : 24.8%입니다.

2. 타이거 골드선물 (H) 관련

- 자산 규모 : 약 74억, 상장일 : 2019년 4월 9일

- 일일 거래량은 KODEX 골드선물보다 적지만, 총보수는 약 40% 더 저렴함

현재 기준, 기간별 수익률은 최근 1개월 : +5.5%, 3개월간 : +10.4%, 6개월간 : +4.4%, 설정 이후 : +23.8%이며. 츨시된 지 아직 오래되지 않아, 1년 수익률은 나오지 않았음

@ ETF 유형별 과세방식은?

* 내용을 자세히 보면

국내 주식시장에 상장되어 있는 상장지수 펀드는 ① 국내 주식형 ETF (국내 주식 종목으로만 구성돼 있는 걸 금 기반 ETF 말함)와 ② 그 외 나머지 모든 ETF 상품 (해외주식, 원자재, 채권, 환율, 파생상품 등) - 둘로 구분됩니다.

참고 : 모든 ETF는 일반 주식과 달리 매도할 때, '증권거래세' (매도금액의 0.25%)가 없음

① 먼저, 국내 주식형 ETF는 매매할 때, '매매차익'이 있어도 증권사에 주식 거래에 대한 수수료 (보통 온라인 기준 0.015% 수준)만 내면 되어 비용이 덜 들고, 훨씬 간단하지만,

② 다른 모든 ETF들의 경우는 '보유기간 과세'가 적용되어, 만약 보유기간 내 수익이 났다면, 매매차익에 대해 '배당소득세' 명목으로 15.4%가 원천징수됩니다. (물론, 매도 시, 손실인 난 경우는 별도 세금 없음)

또, 한 가지 유의할 점은 국내 주식형 ETF로 인한 매매차익은 금융소득 종합과세의 적용을 받지 않지만, 다른 모든 ETF의 경우는 매매차익이 난 경우, 해당 금액은 금융소득 종합과세의 적용을 받게 됨

단, '국내 주식'과 관련된 파생상품 ETF (레버리지, 인버스)는 국내 주식 관련 파생상품에만 투자하는 까닭에, 과표 상승분 (?)이 거의 발생하지 않아서, 보유기간 과세를 적용을 받기는 하지만, 매매차익에 대해 실제 배당소득세 (15.4%)를 내는 경우는 드물다고 합니다


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