외환 시장에 관한 기사

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환율의 미래 - 홍춘욱

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달러당 원화값이 1300원 선을 밑도는 가운데 기획재정부가 국민연금에 해외 투자 시 환헤지에 적극적으로 나서달라는 뜻을 전달한 것으로 확인됐다. 급증하는 국민연금의 해외 투자로 인해 불안한 원화값이 더 요동치는 상황을 줄여보자는 취지다.

환헤지란 원화값 변동으로 투자 수익률이 영향받지 않도록 보호장치를 마련하는 투자 방식을 뜻한다. 국민연금은 통상 해외 투자에 나설 때는 환헤지를 하지 않는 환오픈 전략을 취해왔다. 통화가치 변동에 따른 수익률 역시 투자 성과로 간주했기 때문이다.

19일 기재부 관계자는 "외환 시장에서 국민연금이 차지하는 비중이 커졌는데도 국민연금은 환오픈 전략을 고수해 시장에 작지 않은 영향을 미치고 있는 게 사실"이라며 "최근 한국은행과 함께 환오픈·헤지 전략과 관련한 의견을 국민연금에 전달했다"고 말했다.

앞서 추경호 경제부총리 겸 기재부 장관은 지난달 비상경제장관회의에서 "(외환) 시장 내 수급 불균형을 완화하기 위한 정책적 노력을 병행할 계획"이라고 지적했다. 추 부총리 발언이 나온 이후 국민연금은 일부 환헤지를 하고 있으나 기재부에선 지속성이 높지 않다는 판단에 따라 계속 요청에 나서고 있다.

다만 의견 전달은 강제성이 없는 권고 형식이다. 정부가 국민연금 같은 기관투자자 전략에 직접 개입할 수는 없기 때문이다.

강제성이 없음에도 기재부가 지속적으로 권고에 나서는 것은 연금이 외환 시장에 미치는 영향력이 날로 커지고 있기 때문이다. 한은 금융통화위원회는 지난 5월 "국민연금과 개인을 중심으로 거주자의 해외 증권 투자가 크게 늘면서 외환 유출 요인으로 작용하고 있다"고 밝혔다.

미국 재무부도 보고서에서 "국민연금의 해외 자산 보유 규모가 2700억달러에서 3300억달러로 지난해 한 해에만 600억달러 증가했다"며 원화 약세 원인 중 하나로 국민연금의 해외 투자 확대를 꼽았다.

한국의 전체 해외 자산 가운데 국민연금의 해외 자산 비중은 약 16%다. 국민연금 기금운용위원회에 따르면 국민연금은 현재 26.8%인 해외 주식 비중을 2027년까지 40.3%로 늘릴 방침이다.

경제공부하기 3탄 - 외환 시장에 관한 이해는 필수(Feat. 경제학자 홍춘욱)

경기 순환의 비밀을 알았다면, 이번엔 환율공부! 경제의 급격한 경기 변동의 또다른 원인은 외환 시장 때문이므로, 한국 경제의 순환을 이해하기 위해서는 외환시장에 대한 이해는 필수적이라고!

여기에서는 2권의 책이 추천이 되어 있다.

1. 홍춘욱의 [환율의 미래]

환율의 미래 - 홍춘욱

이 책은 환율공부의 거의 교과서인듯.

[유쾌한 이코노미스트의 스마트한 경제공부] 에서 홍춘욱 경제학자가 자신의 책을 추천하기도 했지만, 다른 여러 곳에서도 강력하게 추천하는 책이었다.

특히 환율공부에 왠만한 교과서, 원론보다 낫다는 의견이 많았다.

난이도가 좀 있는 편이어서 기본적인 경제 입문서들을 읽은 후에 보는 것이 좋다고.

1장 - 환율과 외환시장의 기초 지식

2장 - 유럽 재정 위기의 전말

3장 - 환율의 변동을 촉발시키는 다양한 변수

4장 ~ 6장 주요 통화에 대한 장기 전망과 외환시장 지식을 기초로 어떻게 자산을 배분할 것인지 다루고 있다.

2. 다니엘 엑케르트의 [화폐 트라우마]

화폐트라우마 - 다니엘 엑케르트

외환 시장에 관한 기사

[팍스넷뉴스 원재연 기자] '테라-루나' 사태의 여진이 이어지고 있다. 검찰이 '테라-루나'폭락 사태를 수사하기 위해 가상자산 거래소를 비롯한 15개 국내 관련 업체를 대상으로 압수수색을 진행했다. 지난 5월 사태가 발생한 지 두 달 만이다.

가상자산 시장을 둘러싼 대내외 악재가 계속되는 가운데 이번 압수수색으로 잠시나마 주춤했던 시장에 대한 불안감이 또다시 불거질 것이란 우려가 나온다.

◆ 전방위적인 거래소 압수수색

21일 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(이하 합수단)은 지난 20일 오후 5시 30분부터 국내 거래소 등 15곳에 대한 압수수색영장을 집행했다고 밝혔다.

합수단은 업비트·빗썸 등 국내 가상자산 거래소 7곳에 더해 테라폼랩스 관계사 차이코퍼레이션과 두나무앤파트너스, 테라 관계사 커널랩스 등 사무실 8곳에 대한 압수수색도 진행했다.

압수수색은 이날 각 거래소에서 동시다발적으로 진행됐으며 자정이 지난 시간에야 종료됐다.

합수단은 이번 압수수색으로 확보한 자료를 통해 '테라-루나' 사태의 구체적 피해 규모를 파악할 것으로 보인다. 또한 권도형 테라폼랩스 대표가 이를 통해 외환 시장에 관한 기사 얻은 수익을 조세회피처로 빼돌렸는지 여부를 조사할 방침이다.

가상자산 거래소 관계자는 "이미 수사가 두달 전부터 진행되고 있었던 것으로 알고 있으며, 이번 압수수색으로 거래소 입장에서 타격을 입은 바는 없다"며 "향후 조사에도 성실히 협조할 것"이라고 전했다.

◆ 가상자산 업계 부정적인 영향 전전긍긍

가상자산 시장이 전반적으로 하락세를 겪고 있다. 이런 상황에서 가상자산 사업자들에 대한 갑작스러운 압수수색으로 블록체인 업계의 분위기는 경색되는 분위기다. 또한 내부적으로 매우 혼란스러워하고 있는 것으로 파악된다.

지난 5월 '테라-루나'사태에 이어 미국의 긴축 통화정책으로 주요 가상자산은 하락세를 이어가고 있다. 국내에서는 이달 한화자산운용이 디지털자산 전담팀이 다른 업무까지 맡으며 가상자산 관련 업무 비중을 줄여가고 있다. 불안정한 시장 상황에 국내 기업들 역시 진행하던 사업을 중단하거나 신규 진출을 외환 시장에 관한 기사 꺼리는 모습이다.

일각에서는 이번에 진행되는 수사가 국내 가상자산 거래소 신뢰도에 좋지 않은 영향을 미칠것으로 바라보고 있다. 앞서 국내 거래소들은 '테라-루나'사태 발생시 각 거래소별 조치와 대응 외환 시장에 관한 기사 시기가 서로 달라 혼란을 빚었다. 이번 압수수색으로 이들의 책임론이 또다시 대두될 가능성이 높다.

이에 대한 대응을 위해 5개 거래소들은 사태 이후 공동협의체를 출범하고 자율규제안을 준비 중이다. 그러나 5대 거래소의 협의체의 논의가 중소거래소를 배재한 채 진행되고 있어 자율규제의 실효성에 관한 의문도 지속적으로 제기되고 있는 상황.

이외에도 거래소들은 최근 은행권에서 확인된 외환 이상 거래와 관련해 파편이 튀는 것은 아닌지 전전긍긍하고 있다. 금융감독원에 따르면 지난달 우리은행과 신한은행 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래를 검사한 결과, 일부가 국내 가상자산 거래소와 관련 있음을 확인해 추가 조사가 진행되고 있다.

한 거래소 관계자는 "이전에도 거래소들에 대한 압수수색이 종종 있었고, 이로 인해 사업이 어려워지기도 했다"며 "하지만 이번 압수수색은 거래소 자체의 외환 시장에 관한 기사 횡령과 부정 등의 문제로 인한 것은 아니기 때문에 영향은 지켜봐야 할 것"이라고 전했다.

한 부총리 "외환시장 반응 지나치게 예민"

한덕수 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 환율 동향과 관련, "외환시장의 반응이 지나치게 예민하다고 생각한다"면서 "외환시장을 면밀히 주시해가면서 적절한 시기에 적절한 대책을 하겠다"고 말했다. 한 부총리는 이날 과천청사에서 브리핑을 하고 "정부는 한국은행과 긴밀히 협조하고 있으며 필요하다면 차관회의도 열어 대책을 강구하겠다"고 덧붙였다. 다음은 한 부총리와 일문일답. --양극화 해소를 위한 재원확보는 어떻게 하나. ▲사회안전망 강화와 저출산 고령화 대책에서 희망한국 21, 둘둘플랜 등 확정된계획이 있다. 앞으로 5년 간 투자해야 할 규모에 대한 재원대책은 이미 다 마련 돼있고 발표도 했다. 앞으로 세출구조조정이나 과세 형평성 등에 대해 검토하겠지만이는 재정건전성의 차원에서 추진해야 한다. 추가적인 사회안전망이나 양극화 해결재원은 프로그램을 확정해가면서 마련해 나가야 한다. 이 부분에 대해 재정쪽에서올해 할 일들은 국민적 여론을 수렴하면서 상반기 중에 하겠다. 세목과 세율을 인상하는 계획과 필요성은 현재로서는 없다. --주식양도차익 과세나 소주세율 인상 등 중구난방식으로 정책이 흘러나오는 데경고가 필요하지 않나. ▲정부는 주식양도차익 과세를 전혀 할 생각이 없다. 현재도 대주주나 외국인투자자, 비상장기업의 주식거래에 대해서는 양도차익에 대한 과세가 되고 있다. 소액주주 일부의 양도차익이 과세 되지 않고 있는데, 12%의 추가과세를 위해 자본시장에 불확실성을 주는 것은 논리적으로나 외환 시장에 관한 기사 실용적으로 맞지 않기 때문에 검토하지 않고있고 앞으로도 검토하지 않을 것이다. 소주세율 문제에 대해서는 국회에서 확정된것과 다소 다른 의견이 개진됐는데, 앞으로 그런 일이 없도록 하겠다. --예전에 낮췄던 법인세와 소득세율을 지방선거 후 환원시킬 것이라던가, 과표구간을 조정하는 방식으로 우회적으로 세율 올릴 것이라는 관측이 많은데. ▲세제는 지속적으로 합리화해야 하기 때문에 아무 것도 손을 댈 수 없다고 확인해 줄 수는 없다. --과표구간 조정은 가능한가. ▲과표구간이 얼마나 비합리적인가를 검토해봐야 한다. 과표구간을 조정하겠다거나 조정하지 않겠다는 것은 말하기가 어렵다. --미국측 요구를 그대로 받아들여 스크린쿼터가 예상보다 큰 폭으로 축소되는데,이렇게 방침이 변하게 된 배경과 과정을 설명해달라. ▲스크린쿼터 문제는 1998년부터 약 7년 정도 논의가 되고 있다. 문화관광부와외교통상부 등이 모여 대외경제장관회의를 오전에 했는데, 의장자격으로 발표를 한것이다. 정책이 변화했다고 생각하고 싶지는 않다. 구체적인 보완대책은 문광부가내일 발표할 것이다. 스크린쿼터는 국제적으로도 인정받는 제도로 1966년부터 40년가깝게 중요한 역할을 해왔지만 지난 5∼6년 간 여러 가지 제도와 정부의 지원책,영화인의 노력으로 영화산업의 경쟁력이 강화됐다. 이에 따라 다소 무리한 면이 있는 스크린쿼터 제도를 합리화하면 FTA나 DDA협상을 할 때 우리가 유리한 입장을 차지할 수 있다고 본다. 스크린쿼터 제도를 유지하되 기일을 조금 줄이는 것이기 때문에 정부가 적절한 지원책을 계속해 국산영화가 실질적으로 상영일수를 100일 가량유지할 수 있게 된다면 영화산업에 마이너스는 없을 것이다. --복지재원과 관련해 당분간 세목 신설이나 세율인상은 없을 것이라고 했는데특정한 시한을 염두에 둔 건가. ▲복지재원은 어떤 프로그램으로 가져갈 것이냐가 중요하다. 앞으로 국민의 공론화 과정을 거쳐서 양극화에 정책적으로 어떻게 대응할 것인가, 민간과 정부의 역할은 어떻게 설정할 것인가, 정부가 하지 않으면 안 되는 부분은 무엇인가 등이 정해 져야 한다. 정부가 꼭 해야할 부분이 있다면 세출구조조정이나 비과세 감면 축소를 통해서 최대한 해 나가겠다. --중장기 세제개혁 방안에는 세목 신설이나 세율인상이 포함 안되나. ▲포함돼 있지 않다. --외환시장에 대한 평가는. ▲외환시장을 예의 주시하고 있다. 필요하면 현재도 한은과 긴밀히 협조하고 있다. 시장의 반응이 과민하다고 생각한다. 시장을 면밀히 봐가면서 적절한 대책을 적절한 시기에 취할 것이다. --1차 한일재무장관회의에서 환율공조 문제 논의하나. ▲전체적인 흐름에 대한 견해를 논의하게 될 것이다. 양국의 외환당국이 공조해시장에 적극 개입하는 그런 내용은 이번 회의에서 합의할 사안이 아니다. --한-미 FTA협상 개시 발표시점은. ▲스크린쿼터가 중요한 현안이었던 만큼 한-미 FTA협상 개시의 중요한 요소이기는 하지만 시기 발표는 현재 공청회가 예정돼 있는 만큼 적절히 봐가면서 결정하게될 것이다. --재원과 국민연금 개혁 관련해 정부가 좀더 주도적인 입장을 보일 필요는 없나. ▲어떤 정책이든 의견을 수렴해 가면서 정책을 만든다. 예전에는 프로젝트와 재원이 확실히 연구되지 않은 상태에서 정책을 결정하는 경우가 많았다. 앞으로 예를들면 양극화 정책을 펴는데 있어서는 프로젝트의 타당성 등에 대해 국민의 판단을받고 거기에 확실한 재원대책도 함께 가줘야 한다. 재원대책과 양극화 해소 정책이함께 토론의 장에 올라가야 정책이 시행될 수 있다는 생각이다. --스크린쿼터 외환 시장에 관한 기사 축소 발표를 특별히 재경부에서 하는 이유는. ▲발표주체는 중요하지 않다. 대한민국 정부가 발표하는 것이다. --스크린쿼터와 쇠고기 이외에 한-미 FTA의 조건으로 자동차 등이 거론돼왔는데. ▲이미 해결돼있다. --우리 정부가 미국에 요구하는 선결과제는 없나. ▲FTA는 양국 협상인 만큼 서로 필요한 부분을 요구하게 된다. --한-미FTA로 얻을 수 있는 사항은 무엇인가. ▲큰 경제권과 자유무역 협정을 맺으면 경쟁이 심해지고 외환 시장에 관한 기사 어려운 일도 있겠지만 외국 투자자들은 한국을 경제활동의 중심으로 여기게 된다. 한국이 그만큼 매력있는경제활동의 중심지가 된다.

"中 흔들리면 외국인 자금 이탈"…'중국 쇼크' 경고한 금통위 [조미현의 외환·금융 워치]

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스 기준금리를 결정하는 한국은행 금융통화위원회가 '중국 쇼크'를 경고하고 나섰다. 지난달 기준금리를 0.25%포인트 올린 연 1.50%로 상향 조정한 통화정책방향 결정회의에서다. 금통위는 중국의 경기 침체가 현실화하면 한국에서 자본 유출이 일어날 수 있다고 내다봤다.

지난 3일 공개된 제7차 금통위 의사록에 따르면 한 금통위원은 "코로나 이후 늘어난 막대한 글로벌 유동성 상황을 감안할 때 주요국의 정책이 차별화될수록 글로벌 자금흐름이 크게 변하면서 신흥국의 금융 여건을 악화시킬 수 있다고 본다"며 "그 리스크의 중심에 중국이 있다는 사실을 주목해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "중국은 오랫동안 과도한 레버리지와 과잉투자 문제가 누적돼 온 상황에 코로나 재확산 충격이 가중되면서 성장둔화 우려가 커지고 자본유출 문제가 표출되기 시작했다"며 "무엇보다 그동안 강세 기조를 이어 온 위안화가 약세압력을 받고 있어 중국에서 급격한 자본유출이 발생할 가능성도 배제하기 어려워 보인다"고 내다봤다.

다만 그는 "중국 관련 이슈는 이미 시장에 상당폭 반영된 것으로 보인다"면서도 "여전히 불확실성이 큰 만큼 인플레이션과 더불어 국제금융시장에 상당한 교란 요인으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

또 다른 위원은 "중국을 비롯한 신흥국의 외환 시장에 관한 기사 금융‧경제여건이 취약한 만큼 미국이 금리를 가파르게 인상하는 과정에서 국제금융시장의 변동성이 확대되며 예기치 못한 충격이 발생할 경우 국내 외환시장에 그 영향이 파급될 수 있다"고 경고했다.

중국은 외환 시장에 관한 기사 코로나19 재확산으로 주요 도시를 봉쇄하는 이른바 '제로 코로나' 정책 때문에 경제가 위축될 것이란 전망이 나온다. 국제 신용평가사 피치는 3일(현지시간) 중국 도시 봉쇄의 영향을 반영해 중국 경제성장률 전망치를 종전 4.8%에서 4.3%로 낮추기도 했다.

피치는 중국 당국이 '제로 코로나' 정책을 적어도 올해 말까지는 엄격하게 적용할 것으로 내다봤다. 이와 함께 사회 기간시설 투자 확대, 금리·지급준비율 인하 같은 추가 경기부양책을 내놓을 것이란 게 피치의 예상이다.

한은은 이와 관련 "중국 성장률 둔화, 내외금리차 축소, 위안화 약세 예상 등의 요인이 부각되면서 올 3월 중국의 외국인 증권투자자금이 큰 폭으로 유출됐다"며 "향후 중국 성장둔화에 대한 우려가 더 커진다면 자본유출 압력은 더욱 높아질 수 있다"고 밝혔다.

또 "과거 중국에서 금융 불안이 심화됐던 기간에 국내에서도 외국인 자금이 유출되었던 사례가 있다"며 "내외금리차 문제와 중국 성장둔화에 따른 금융 불안 이슈가 중첩될 경우 그 여파가 클 외환 시장에 관한 기사 수 있다"고 덧붙였다.

다만 일부 금통위원들은 "중국경제의 둔화가 일시적일 가능성도 있다"고 봤다.

금통위는 "세계 경제는 지난 2년간 지속된 보건 위기에서 점차 벗어나는 모습이지만 최근 우크라이나와 러시아 전쟁, 중국의 성장 둔화, 주요국 통화정책 정상화 등의 충격이 중첩되면서 불확실성이 재차 확대된 상황"이라며 "이들 충격이 세계경기의 회복과정에서 발생하면서 성장에 미치는 영향은 제한적일 것이나, 국제원자재가격 상승과 글로벌 공급망 차질이 심화되면서 글로벌 인플레이션의 상승 폭과 지속 기간은 보다 확대될 전망"이라고 밝혔다.

조미현 기자 [email protected]

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국제 신용평가사 피치는 최근 코로나19 확산을 막기 위해 도시를 봉쇄한 중국의 외환 시장에 관한 기사 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 4.8%에서 4.3%로 낮췄다고 3일(현지시간) 발표했다.도시봉쇄로 인해 지난달 중국의 경제가 급격하게 위축됐으며, 이달에는 좀 나아질 것으로 예상됐다. 하지만 피치는 강력한 봉쇄 조치에도 중국은 코로나19 확산을 늦추거나 차단하는 데 실패하는 등 지속적인 위험에 노출돼 있다고 평가했다.그러면서 중국 당국이 올해 말까지는 ‘제로 코로나’ 정책을 외환 시장에 관한 기사 유지하면서, 경기 위축을 막기 위한 부양책을 내놓을 것으로 내다봤다. 문제는 주요국들이 통화 긴축에 나선 점이다. 다른 나라들이 긴축에 나서는 가운데, 중국만 홀로 금리의 하방 압력으로 작용하는 부양책에 나서면 자본 유출 압력이 심화될 수 있어서다.중국 정부는 올해 5.5% 안팎의 경제성장률을 목표로 삼고 있으나, 코로나19 확산 등의 영향으로 1분기 성장률이 4.8%에 그치는 등 연간 목표 달성이 어려울 것이란 전망이 확산하고 있다.한경우 한경닷컴 기자 [email protected]

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두 달째 줄어든 외환보유액…도대체 무슨 일이?

한국의 외환보유액이 두 달 연속 감소했다. 달러 강세로 환산액 자체가 감소한 데다 원·달러 환율이 급등하면서 외환 당국이 직접 달러를 매도한 데 따른 것이다.3일 한국은행에 따르면 지난달 말 외환보유액은 4493억달러로, 전달 대비 85억1000만달러 감소했다. 지난 3월에는 39억6000만달러 줄었지만, 지난달 감소 폭은 전달보다 더 컸다.외환보유액이 감소한 것은 달러 강세와 외환시장 변동성 완화 조치 등에 따른 것이다. 지난달 중 달러인덱스는 6.0% 상승했다. 달러인덱스는 유로화 등 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 평가하는 지수다. 달러인덱스가 오르면 그만큼 달러 가치가 상승한다는 의미다. 이 기간 유로화(-5.9%), 파운드화(-5.2%), 엔화(-6.8%), 호주달러화(-5.4%) 등 주요 통화의 가치는 달러 대비 하락했다. 이 기간 원화도 약세를 보이면서 급등하는 환율에 대응하기 위해 외환 당국이 개입했다는 얘기다. 외환보유액의 대부분을 차지하는 국채, 정부기관채, 회사채 등 유가증권은 4088억3000만달러로, 전달 대비 13억8000만달러 감소했다. 예금과 비슷한 성격인 예치금은 65억6000만달러(28.8%) 줄어든 162억5000만달러로 나타났다.국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)은 4억4000만달러 줄어든 149억9000만달러를 기록했다. IMF 회원국이 출자금 납입, 융자 등으로 보유하게 되는 IMF 관련 청구권인 IMF포지션은 1억달러 감소한 44억5000만달러였다. 금은 47억9000만달러로 전월과 같았다.한국은 외환보유액 규모로 외환 시장에 관한 기사 세계 8위를 유지했다. 1위인 중국의 외환보유액은 3조1880억달러로 258억달러 줄었다. 이어 일본(1조3561억달러), 스위스(1조648억달러), 인도(6073억달러), 러시아(6064억달러), 대만(5488억달러), 홍콩(4816억달러) 순이었다.조미현 기자 [email protected]


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